Pipedrive

Pipedrive is a sales CRM and pipeline management tool that helps sales teams visualize their sales process and focus on the right deals.

はじめに

To begin monitoring Pipedrive, ensure you have the following components and permissions in place:

• OpenLM コンポーネント: Broker Hub で承認された OpenLM Cloud Broker。
• プラットフォーム固有の要件: You'll need administrative access to your Pipedrive account to generate a personal API token with the necessary read permissions.

データ収集の構成

1. Activate API Access: In your Pipedrive account settings, generate a personal API token.

2. How can I find my personal API key?

3. If you ever need your personal API key, it can be found under Settings → Personal preferences → API.

4. Add Credentials: In the OpenLM Cloud Broker dashboard, find the Pipedrive integration and enter the API token.

Cloud Broker での Pipedrive 認証情報の設定

OpenLM Platform で Pipedrive を承認

1. OpenLM Platform にサインインします。
2. メニューから License Servers → Pending Server を開きます。
3. Pipedrive データソースを選択し、Approve and Merge をクリックします。

連携の検証

1. OpenLM Platform で Allocation を開きます。
2. Pipedrive の利用状況データが表示されることを確認します。

注意

承認後、データの反映まで最大 3 分かかります。

レポートの閲覧

• ユーザーアクティビティの推移 — プラットフォームで活発に活動しているユーザーを把握し、シートの再配分に活用できます。
• 期限切れまたは未使用ライセンス — 非アクティブなユーザーを特定し、シートを回収します。

参考

• Broker Hub