Salesflare

Salesflare is an intelligent CRM and sales automation platform for small and medium-sized businesses. It automates data collection and helps sales teams focus on building relationships.

はじめに

To begin monitoring Salesflare, ensure you have the following components and permissions in place:

• OpenLM コンポーネント: Broker Hub で承認された OpenLM Cloud Broker。
• プラットフォーム固有の要件: You'll need administrative access to your Salesflare account to generate an API key with the necessary read permissions.

データ収集の構成

1. Activate API Access: In your Salesflare account settings, create a new API key with read access to user and sales data.

You can make an API key in "Settings" → "API keys".

Select the large orange + button in the bottom-right of the screen to create an API key.

2. Add Credentials: In the OpenLM Cloud Broker dashboard, find the Salesflare integration and enter the API key.

Cloud Broker での Salesflare 認証情報の設定

OpenLM Platform で Salesflare を承認

1. OpenLM Platform にサインインします。
2. メニューから License Servers → Pending Server を開きます。
3. Salesflare データソースを選択し、Approve and Merge をクリックします。

連携の検証

1. OpenLM Platform で Allocation を開きます。
2. Salesflare の利用状況データが表示されることを確認します。

注意

承認後、データの反映まで最大 3 分かかります。

レポートの閲覧

• ユーザーアクティビティの推移 — プラットフォームで活発に活動しているユーザーを把握し、シートの再配分に活用できます。
• 期限切れまたは未使用ライセンス — 非アクティブなユーザーを特定し、シートを回収します。

参考

• Broker Hub