Salesforce

Salesforce is a leading cloud-based customer relationship management (CRM) platform that helps businesses manage sales, marketing, and customer service.

はじめに

To begin monitoring Salesforce, ensure you have the following components and permissions in place:

• OpenLM コンポーネント: Broker Hub で承認された OpenLM Cloud Broker。
• プラットフォーム固有の要件: You'll need administrative access to your Salesforce org to create a Connected App and obtain a consumer key and secret.

データ収集の構成

1. Activate API Access: In your Salesforce Setup, create a new Connected App and grant it the necessary API permissions.

From the bottom section of the main navigation, select Security → API Tokens.

Click Create Token.

To allow the token to access the API, select Can access API.

To allow the token to send events, select Can send events.

To restrict access to specific datasets in your Personalization account, select the datasets

from the Select datasets field. Otherwise, the token applies to all current and future datasets in your account.

Add any Notes about the token as necessary.

To define the IP addresses that can use the token, enter the IP addresses into the IP Accept List field and separate them with commas. When configured, requests that originate from addresses not on this list are rejected.

Click OK.

2. Add Credentials: In the OpenLM Cloud Broker dashboard, find the Salesforce integration and enter user, password, token, consumer key and secret.

Cloud Broker での Salesforce 認証情報の設定

OpenLM Platform で Salesforce を承認

1. OpenLM Platform にサインインします。
2. メニューから License Servers → Pending Server を開きます。
3. Salesforce データソースを選択し、Approve and Merge をクリックします。

連携の検証

1. OpenLM Platform で Allocation を開きます。
2. Salesforce の利用状況データが表示されることを確認します。

注意

承認後、データの反映まで最大 3 分かかります。

レポートの閲覧

• ユーザーアクティビティの推移 — プラットフォームで活発に活動しているユーザーを把握し、シートの再配分に活用できます。
• 期限切れまたは未使用ライセンス — 非アクティブなユーザーを特定し、シートを回収します。

参考

• Broker Hub