Salesforce アラート
本ガイドでは、Salesforce アラートの概要、設定手順、機能詳細を説明します。以下の手順に従って効果的に設定・運用してください。
概要
Salesforce アラートにより、Salesforce 環境での重要イベントを監視し、迅速に対応できます。柔軟な設定とリアルタイム通知で、チームに最新情報を届け、プロアクティブな運用を支援します。
機能
- リアルタイム通知: 重要イベントを通知
- 柔軟なトリガー: トリガー条件を詳細に定義
- 連携オプション: サードパーティツールと接続してワークフローを拡張
- 詳細なレポート: アラートのログと分析にアクセス
設定
アラートを設定するため次の手順に従ってください:
ステップ 1: Salesforce アラートの有効化
- Salesforce にログインします。
- Setup > Custom Settings へ移動します。
Salesforce Alertsを検索し、Manage をクリックします。- Active を有効化します。
注意
カスタム設定の閲覧・変更には管理者権限が必要です。
ステップ 2: アラートトリガーの定義
- Setup > Workflow Rules を開きます。
- New Rule をクリックし、監視対象オブジェクトを選択します。
- アラートのトリガー条件を定義します。
- ルールを保存して有効化します。
ヒント
ノイズを減らすため、条件は具体的に設定しましょう。
ステップ 3: 通知設定
- Setup > Notification Settings へ移動します。
- 希望の通知チャネル（メール、SMS、外部連携など）を選択します。
- チャネルごとのメッセージテンプレートを調整します。
- 変更を保存します。
備考
Slack や Microsoft Teams と連携して、シームレスな通知が可能です。
ステップ 4: 設定のテスト
- 定義した条件に合致するイベントを発生させます。
- 設定したチャネルにアラートが届くことを確認します。
- 結果に応じて設定を調整します。
ヒント
テストは可能な限りサンドボックス環境で実施し、本番環境に影響を与えないよう注意してください。
ベストプラクティス
- 事業要件に合わせてアラート条件を定期的に見直す
- メンテナンス性向上のため、ワークフロールール名は分かりやすく
- ログを監視し、パターンを把握して設定を最適化
危険
過剰なアラートは作業疲れを招き、重要通知の見落としにつながります。適切な量に調整してください。
トラブルシューティング
よくある問題と対処
アラートがトリガーしない
- 原因: ワークフロールールの条件不一致
- 対処: 条件を見直し、対象イベントに合致するよう調整
通知が届かない
- 原因: 通知設定の不備
- 対処: 設定済みチャネルを確認し、配信テストを実施
重複アラート
- 原因: ワークフロールールの重複
- 対処: ルールを統合して冗長性を排除