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Insightly

Insightly 使用状況の監視

Insightly について​

Insightly は、営業、マーケティング、プロジェクト管理を支援する CRM プラットフォームです。顧客関係を管理し、業務プロセスを自動化する多用途なツールです。Insightly の利用状況を監視すると、ライセンスの有効活用とコスト最適化を図れます。Salesflare や Pipedrive などの CRM プラットフォームを監視する場合と同様です。

前提条件​

Insightly の監視を開始する前に、以下の要件を確認してください。

  • OpenLM コンポーネント: OpenLM Cloud Broker と OpenLM SLM が必要です。
  • プラットフォーム固有の要件: Insightly アカウントの管理者アクセス権が必要です。必要な読み取り権限を持つ API キーとシークレットを生成します。

データ収集の構成​

OpenLM Cloud Broker で Insightly のデータ収集を設定するには、次の手順に従います。

  1. CRM ナビゲーションの右上にあるユーザーアイコンから User Settings を選択し、API キーと URL を確認します。

  2. 表示された API キーと URL を控えます。

  3. OpenLM Cloud Broker ダッシュボードで Insightly 連携を選択し、API キーを入力します。

  4. 接続を確認します。OpenLM がデータを取得できることをテストします。

  5. OpenLM で承認します。「License Servers」セクションで新しいデータソースを承認します。

  6. データを確認します。Insightly の使用状況データが OpenLM Allocation サービスに表示されます。

レポートの閲覧​

利用状況を分析するために、以下のレポートを活用します。

  • ユーザーアクティビティの推移: プラットフォームで最も活動しているユーザーを把握し、リソース配分を最適化します。
  • 期限切れ／未使用ライセンスレポート: 非アクティブなユーザーを特定してライセンスを回収します。
にMaria Gilcaが最終更新